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浦银安盛基金管理有限公司

浦银安盛基金管理有限公司(英文:AXA SPDB Investment Managers)是一家以权益、固收、量化、另类等多领域业务为主的中法合资的银行系基金公司,总部位于中国(上海)自由贸易试验区滨江大道5189号。董事长为谢伟。

2007年8月5日,浦银安盛基金管理有限公司正式成立,2013年,浦银安盛决定自2013年7月24日起对旗下部分基金持有的长期停牌股票掌趣科技(股票代码:300315)采用指数收益法进行估值。2016年第十三届中国基金业“金牛奖”评选中,浦银安盛蝉联“金牛进取公司奖”。2019年7月,公司成立浦银安盛环保新能源基金,开启在绿色金融领域方面的布局,2021年8月,浦银安盛作为首批ESG策略ETF基金的浦银安盛中证ESG120策略ETF的发行上市,进一步完善了公司在ESG领域的布局。2024年1月24日,公司旗下“浦银安盛安荣回报一年持有混合C基金”最新规模为1728.07万元。公募基金2023年四季度共亏损2287.6亿元,相比三季度亏损3467.8亿元,亏损敞口缩小34.03%。2023年四季报的155家基金公司中有56家实现盈利,其中浦银安盛盈利排名第一。

浦银安盛基金管理有限公司获得金牛进取奖、五年期权益类最佳基金经理、三年持续回报股票型明星基金奖、2014年度明星基金公司成长奖等多项荣誉称号。

历史沿革

浦银安盛基金管理有限公司于2007年8月5日正式成立,2013年,浦银安盛决定自2013年7月24日起对旗下部分基金持有的长期停牌股票掌趣科技(股票代码:300315)采用指数收益法进行估值。次年5月27日,公司对通过旗下电子直销平台认购旗下证券投资基金实施前端费率优惠。2016年第十三届中国基金业“金牛奖”评选中,浦银安盛蝉联“金牛进取公司奖”,旗下基金浦银新兴、浦银生活[-1.28%]荣获“2015年度开放式混合型金牛基金”称号。2019年7月,公司成立浦银安盛环保新能源基金,开启在绿色金融领域方面的布局,11月,浦银安盛基金成为首批中国ESG30人论坛理事机构,助力ESG及可持续发展金融在国内的发展;2021年3月,浦银安盛发行首只ESG主动投资基金浦银安盛ESG责任投资混合基金。8月,浦银安盛作为首批ESG策略ETF基金的浦银安盛中证ESG120策略ETF的发行上市,进一步完善了公司在ESG领域的布局。到了2021年,浦银安盛旗下拥有公募基金产品78只,公募管理规模突破2600亿元,排名行业前25位,为2900万持有人提供资产管理服务。

2022年2月17日,浦银安盛基金管理有限公司副总经理由陈阳出任。次年1月5日,浦银安盛参与调研了沪电股份。3月12日,浦银安盛参与调研了熵基科技。2023年4月19日,公司旗下浦银安盛安荣回报一年持有混合C基金成立,次年1月,浦银安盛基金管理有限公司发布了浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金招募说明书。浦银安盛决定自2024年1月23日起对旗下基金(ETF基金除外)持有的长期停牌股票“新诺威”(股票代码:300765),采用指数收益法进行估值。1月24日,公司旗下“浦银安盛安荣回报一年持有混合C基金”最新规模为1728.07万元。公募基金2023年四季度共亏损2287.6亿元,相比三季度亏损3467.8亿元,亏损敞口缩小34.03%。2023年四季报的155家基金公司中有56家实现盈利,其中浦银安盛盈利排名第一。

机构治理

主要股东

参考资料截至2024年1月

管理层

参考资料截至2024年1月

主营业务

经营范围

基金募集、基金销售、资产管理,境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

主要业务

浦银安盛基金业务多元发展,涵盖权益、固收、量化、另类等多领域的资产管理业务。

旗下基金

参考资料以上仅为部分

经营状况

截至2023年末,浦银安盛的基金管理规模为3345.63亿元,其中债券基金规模为1388.96亿元,占比达41.52%;货币型基金规模为1785.77亿元,占比达53.38%;权益类基金规模为170.25亿元,占比为5.09%。

社会责任

参考资料

公司文化

经营理念

回归本源、突出主业、做精专业

经营方针

调结构、稳增长;严合规、提质量;优管理、强能力

权益投资理念

价值为基、成长为翼、逆向思考、战胜市场

权益策略与风格

研究理念为守正出奇,把握市场脉络、把握优质赛道、把握行业主线、把握行业龙头。通过研究行业景气度变化以及行业比较,得出行业配置建议,获取β;立足长期,聚焦龙头,寻找能“做大做强”的高质量企业,在任意时点,找出跑赢行业指数的优质企业,获取α。

公司建立了多元的投资策略与投资风格,权益投资与研究分组化管理。权益投资分设绝对收益、均衡策略、价值投资部与成长投资部四大投资策略部;权益研究平台重点设立消费组、科技组、医药组和周期组四大行业研究组,使投研体系更成熟化、系统化,重点行业实现多人覆盖。

固收投资理念

研究为本、稳健为舵、风险匹配、长期制胜

固收策略与风格

实行固定收益投资与信用评级物理分离模式,追求零信用风险下的稳健收益。公司固定收益团队始终专注于债券研究,以内部信用评级为核心,优化投资组合管理。凭借多年宏观经济研究经验,现已构建了行业领先的固定收益业务管理平台,具备管理大型资金的丰富运作经验。

公司高度重视前瞻性布局,将信用研究独立于固定收益投资,成立信用研究部,采用固定收益投资与信用评级物理分离模式,更有利于固定收益投资决策。在信用风险不断出现的当下,有利于提升公司在信用风险方面的管理能力,且对于有效防范信用风险、金融风险具有深远意义。

获得荣誉

参考资料

相关事件

浦银安盛盈利排名第一

天相投资顾问有限公司数据显示,公募基金2023年四季度共亏损2287.6亿元,相比三季度亏损3467.8亿元,亏损敞口缩小34.03%。2023年四季报的155家基金公司中有56家实现盈利,多为中小基金公司,其中以固收管理资产占比较高的银行系基金公司居多,其中浦银安盛盈利排名第一。

参考资料

浦银安盛基金管理有限公司.浦银安盛基金.2024-01-29

浦银安盛基金.爱企查.2024-01-29

浦银安盛基金管理有限公司公告(系列).新浪财经.2024-01-29

浦银安盛基金管理有限公司 郁蓓华:心在远方,必然成就未来.凤凰财经.2024-01-29

这家公司如何做到十年来每年实现规模正增长?.澎湃新闻.2024-01-29

1月24日浦银安盛安荣回报一年持有混合C净值上涨0.09%.爱基金.2024-01-29

历史首次!公募基金连亏两年,去年再亏4300多亿.百家号.2024-01-29

浦银安盛基金管理有限公司关于在公司电子直销平台实行认购费率优惠的公告.新浪财经.2024-01-29

浦银安盛基金管理有限公司高管变更 陈阳出任副总经理.天天基金网.2024-01-29

沪电股份:1月5日接受机构调研,浙商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司等多家机构参与.同花顺财经.2024-01-29

熵基科技获109家机构调研:公司在与微软的OpenAI的合作,处于合作接洽阶段(附调研问答).同花顺财经.2024-01-29

浦银安盛普安利率债债券 : 浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金招募说明书.中财网.2024-01-29

浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告.证券时报.2024-01-29

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