美国富达投资集团
美国富达投资集团(Fidelity Investments Inc.),是美国最大的基金管理公司之一,与先锋集团(Vanguard Group)并列为美国两大基金管理公司。由约翰逊家族(Johnson family)的爱德华C.约翰逊二世于1946年创立。总部设在美国波士顿。其董事长兼首席执行官是阿比盖尔·约翰逊(Abigail Johnson)。
1980年,原为美国富达投资集团的国际投资部门富达国际独立出美国的富达投资。截至2021年6月,美国富达投资集团全球公募、年金产品规模合计4.04万亿美元,其中FOF规模0.44万亿美元,除FOF外管理的产品规模达到3.6万亿美元。
2019年11月16日,在胡润研究院发布的《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》中,美国富达投资集团排名第23位。2022年12月9日,美国富达投资集团位列《2022胡润世界500强》第172位。
历史沿革
1946年,美国富达投资集团由约翰逊家族(Johnson family)的爱德华C.约翰逊二世创立。1980年,原为美国富达投资集团的国际投资部门富达国际独立出美国的富达投资。2019年11月16日,在胡润研究院发布的《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》中,美国富达投资集团排名第23位。2022年12月9日,美国富达投资集团位列《2022胡润世界500强》第172位。
机构治理
管理层
分支状况
美国富达投资集团其分支机构遍布全球15个国家和地区。富达集团为全球1200多万位投资者管理的资产高达1万亿美元,占美国开放式基金总额的1/8。截至2017年,富达投资的独角兽有20家,包括商业智能云平台Domo、流媒体音乐服务平台Spotify、SpaceXSpaceX、优步、社交媒体管理HootSuite等。
业务范围
美国富达投资集团致力于在资管领域挑战现状不断创新,跟随客户的需求不断改革,截至2020年已建立起完整的产品线,涵盖共同基金、养老计划、交易执行、股票投资、固收产品、ETF、托管清算、大学储蓄、企业年金、现金管理和信用卡业务、中国人寿财产保险股份有限公司以及慈善捐款等各个领域,成为全球最大的综合性资产管理公司之一。在传统投资方面,富达依然是传统金融领域的领导者。另一方面,富达(Fidelity)拥有加密货币领域的投资机构,提供加密货币资产和数字资产交易的托管权,他们还有比特币采矿投资和加密交易所,是最早投资比特币采矿的投资公司之一。
经营状况
截至2021年6月,美国富达投资集团全球公募、年金产品规模合计4.04万亿美元,其中FOF规模0.44万亿美元,除FOF外管理的产品规模达到3.6万亿美元。
集团理念
集团承诺
每天更加勤奋+更加机敏的工作,帮助小额投资者达到他们的目标
集团准则
客户的满意度始终是第一位
选股策略
美国富达投资集团重视“自下而上”的选股策略。由于要发掘股价被低估或者股价落后于市场涨幅、具有长期投资潜力的公司股票,投研团队和基金经理的重要性被大大提升。
获得荣誉
相关事件
2024年3月9日,富达投资本周裁员约700人,这是该公司自2017年以来首次裁员。富达发言人在一份电子邮件声明中表示,此举影响了不到1%的员工。截至去年年底,该公司约有7.4万名员工。9月底以来,在政策暖风下,A股市场走出一轮回升行情,外资机构对于中国股市的关注度持续提升。富达国际指出,根据EPFR数据,截至9月底,海外无论是主动或被动基金都显著低配中国股票。目前主动资金中国股票配置在5%,属于历史低位,历史高位接近15%。长期以来,对冲基金和机构投资者一直低配中国市场。最近多部委联发的经济刺激政策提振了市场情绪,使得空头承受巨大压力。富达国际认为,中国A股的吸引力还将持续。首先,目前中国市场估值仍位于历史低位区间,同时也低于海外大多数主要市场的估值水平,而且仍有大量来自亚洲、美洲、欧洲等国际投资者低配中国的资金要再平衡,或会助推A股市场持续反弹。第二,中国经济的韧性不容低估,在保持经济基本盘稳健的前提下调结构,中国在绿色科技、数字经济、高端制造等多个领域已经处于全球领先地位。第三,中原地区政府稳定增长、刺激经济的决心也非常强烈,而且“三步走”的策略路径也很清晰。
参考资料
全球最大资产管理公司之一:富达投资.美股之家.2023-12-13
美国Fidelity富达国际投资集团解析.美国Fidelity富达国际投资集团解析.2024-10-11
全球资管巨头会师,独资公募不止贝莱德和富达,路博迈第三家获批|界面新闻 · JMedia.界面新闻.2024-10-11
美国前十大富豪家族:除了沃尔玛的沃顿家族 你还知道多少?.腾讯网.2024-10-11
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2022胡润世界500强(搜索版).新浪财经.2024-09-07
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